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Evidencia de demanda antes del cheque.

Pretotyping, causalidad y decisiones de comité aplicadas a la inversión temprana. Un mapa de 38 entradas para fondos, aceleradoras y CVCs.

Calendario editorial · 1 publicado · 37 en camino
Fase 1

Instalar el problema

Por qué validar la apuesta, no solo confiar en la convicción.

Pretotyping como complemento de la estrategia de portfolio diversificado

July 29, 2026 · Paulo Malinconi

Dos fondos idénticos: mismo equipo, misma tesis, mismo deal flow. La única diferencia es que uno valida la demanda antes de firmar el cheque. Diez años después, la diferencia no está donde uno esperaría.

Venture CapitalPretotyping
02
El 3 % del cheque que protege el 97 % restante
Próximamente
03
Convicción del founder no es evidencia de demanda
Próximamente
04
Vanity metrics en etapa seed: el espejismo que paga caro
Próximamente
05
Pretotyping aplicado a capital: validar la apuesta antes del cheque
Próximamente
06
Anatomía de un Sprint de 2 a 6 semanas
Próximamente
Fase 2

Qué hacemos y cómo

El servicio explicado con transparencia metodológica.

07
El Sprint Report, el Scorecard y el Decision Memo, explicados
Próximamente
08
GO, ITERATE, DISCARD: cómo se construye una recomendación defendible
Próximamente
09
Los límites éticos del Fake Door
Próximamente
10
CTR, CVR, CAC e intención por segmento: diccionario para quien viene de finanzas
Próximamente
11
Ofertas simuladas y tráfico pagado: los experimentos que convierten un deck en evidencia
Próximamente
12
Creatividad de efecto neutro: el arte de no influir en la demanda que queremos medir
Próximamente
13
Higiene experimental: cómo evitamos confundir correlación con causalidad
Próximamente
14
Confidencialidad operativa: cómo corremos un sprint sin exponer la tesis del fondo
Próximamente
Fase 3

Autoridad intelectual y objeciones

Los libros aplicados al comité y las respuestas a los escépticos.

15
El tamaño del nicho define la muestra
Próximamente
16
YODA: 'Your Own DAta'. Por qué los datos ajenos no sirven para decidir tu apuesta
Próximamente
17
"Mi fondo invierte en founders, no en spreadsheets"
Próximamente
18
La escalera de la causalidad de Pearl, en un comité de inversión
Próximamente
19
"En pre-seed no hay nada que medir"
Próximamente
20
Bombas de intuición para comités de inversión
Próximamente
21
"Ya hicimos entrevistas a clientes potenciales"
Próximamente
22
Quentin Gallea y el causal mindset en asignación de capital
Próximamente
23
"Esto es market research con otro nombre"
Próximamente
24
"Surely" es una bandera roja: detectar supuestos no examinados en un deck
Próximamente
25
"Un sprint va a contaminar la tesis del founder"
Próximamente
26
El método Rapoport aplicado al IC
Próximamente
Fase 4

Industria y posicionamiento

Voz editorial: tesis de mercado y mirada de ecosistema.

27
"Si es tan útil, ¿por qué los fondos top-tier no lo hacen?"
Próximamente
28
Por qué LATAM y España comparten problema de validación (y por qué eso es oportunidad)
Próximamente
29
Cuando el dinero deja de ser gratis: lo que los SPAC nos enseñaron
Próximamente
30
El mito del "founder tenacity" como predictor de éxito
Próximamente
31
La tesis del "great team, bad timing": qué se puede mover y qué no
Próximamente
32
CVCs: el dilema de invertir en lo que amenaza al core business sin evidencia
Próximamente
33
Tasas altas, cheques más caros, validación más barata
Próximamente
34
Aceleradoras: de filtros de founders a filtros de tesis
Próximamente
35
Lo que no hacemos: los límites éticos y metodológicos del servicio
Próximamente
36
El día que un "GO" de Sotavento se convirtió en un "NO" del IC (y por qué está bien)
Próximamente
37
El problema de los decks bonitos y vacíos
Próximamente
38
Qué aprendimos después de N sprints
Próximamente